Η αποχώρηση και η υπερορία.
Ο Γράμμος και το Βίτσι καταρρέουν. Οι αντάρτες περνούν τα σύνορα με την Αλβανία, με σκοπό να οδηγηθούν σε εδάφη της τότε Ε.Σ.Σ.Δ. (Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών) και των συμμάχων της, όπου θα ζούσαν πλέον ως πολιτικοί πρόσφυγες, πολλοί για αρκετές δεκαετίες μέχρι να επαναπατριστούν και άλλοι μέχρι το θάνατό τους, αφού δεν κατόρθωσαν ποτέ να παλινοστήσουν.
Πριν συμβεί αυτό ο καπετάν Γιώτης (Χαρ. Φλωράκης), σε μια αποστολή